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投资研报

海外大厂断供，光刻胶掀起涨停潮，半导体材料国产替代提速，5大赛道龙头全梳理

双碳”时代，节能装备需求爆增！隐藏冠军连续斩获十亿级大单，多晶硅还原炉市占率已超70%，还重金切入大尺寸单晶硅赛道

300亿光伏巨头进军HJT运筹帷幄，业务横向拓展打开天花板，有37%上涨空间

媲美天然钻石的消费新选择突现！需求爆发背景下，培育钻石王者一季度业绩暴增385%，特种装备业务也已迎来业绩拐点

来源：和信投顾

【盘面观点】

两市开盘低开，弱势震荡后一波拉升，大涨超30点，随即连续性回落，近乎将上涨幅度全部回收。盘面上科技板块暴涨霸屏，光刻胶涨幅一度超7%，半导体，大基金，中芯国际，OLED排名靠前，涨幅巨大。跌幅榜主要集中在农产品，造纸，汽车，银行等方面整体跌幅不大，但前后对比异常明显，技术上指数继续上攻，但留下较长上影线，多方力量有一定程度的释放，行情整体强势，但突破明显受到压制，后期指数可能会继续尝试上攻，但如果连续受挫不排除通过回调来改变当前局面。

今天指数从水下拉升靠的还是消费，尤其是盘中茅台的一波大涨，明显有资金抢筹的感觉，但拉升过后回调幅度也很大，说明这个时候其实对于大消费尤其是抱团股资金还有一定程度的分歧，这种分歧并不是坏事，通过分歧洗掉一些浮筹之后行情或许更容易开启新的行情，尤其是在外资持续大幅流入的背景下，大消费，蓝筹股毫无疑问更受资金青睐。

科技股的上涨更多的是消息刺激，这个时候消息能让一个板块集体起爆，一方面说明市场没有主线，另一方面也说明对于科技，市场认可度还是很高的，日本最大的光刻胶生产企业出现产能不足，不得不压减出口到中国的光刻胶产量，这种严重的供给失衡，不光会造成行业的涨价，更多的是给了本土光刻胶企业绝佳的翻身机会，同类半导体原材料也将迎来一波拉升。

和信观点：行情继续维持强势震荡，昨天强的可降解，今天走成科技，市场仍然没有主线，但在爆发的品种中，我们依靠消息判断启动点，依靠底层逻辑判断持续性，依然能够或的较好的机会，同时汽车，资源，疫苗，金融，碳中和等近期活跃的品种也需要继续跟踪。

【消息面】

1、加拿大月球车计划在未来五年内登陆月球

加拿大正计划通过与美国宇航局（NASA）的合作，让加国的月球车在未来5年内登陆月球。加拿大政府5月26日向媒体披露，按照加拿大航天局的计划，加拿大的月球车将在5年内携带加拿大和美国的至少两种科学设备，登陆月球的一个极地区域，以执行收集月球表面图像及数据等任务。

2、SA：2020年智能手机和平板电脑Slim Modem收入增长72%

Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，2020年全球智能手机和平板电脑slim modem市场收益增长了72%，达到58亿美元。2020年，英特尔引领智能手机和平板电脑slim modem出货量，而高通领先收入份额。三星LSI凭借exynos品牌的5G slim modem，在智能手机和平板电脑slim modem市场排名第三。slim modem指的是一个独立的基带处理器。

责任编辑：彭佳兵